Volume ảo đang là công cụ marketing tuyệt vời nhất của các sàn giao dịch?

Trong thời gian gần đây, cộng đồng crypto đã chứng kiến sự thành công đáng kinh ngạc của những sàn giao dịch mới. BitForex, FCoin và CoinEx đã xuất hiện trong danh sách TOP 10 của CoinMarketCap theo khối lượng giao dịch (volume) 24 giờ. Mặc dù chỉ mới xuất hiện, họ gần như đã vượt qua được những gã khổng lồ như Binance, OKEx và Huobi. Hơn nữa, họ đã vượt qua KuCoin, KraKen và Upbit.

Một dấu hỏi lớn được đặt ra là “Tại sao?”“Bằng cách nào?”

volume-ao-dang-la-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-4

Việc tạo volume ảo trên các sàn giao dịch crypto giống như một chiếc UFO: vài người cố chứng tỏ nó có thật nhưng không có bằng chứng hay số liệu nào có thể chứng minh được sự tồn tại của nó.

Tuy nhiên, phải cám ơn những Bảng xếp hạng sàn giao dịch crypto đã cho chúng tôi 1 vài manh mối về vấn đề này.

Vài tuần trước, CEO của Hacken – Dmitriy Budorin đã nhận được một lời đề nghị hấp dẫn khi có một sàn giao dịch crypto top 10, muốn đưa HKN (token của Hacken) lên sàn của họ. Điểm mấu chốt ở đây chính là giá cả. Thông thường, mức phí này rơi vào khoảng 1-2 triệu USD đối với Binance và các sàn tương tự. Nhưng BitForex chỉ đưa ra một mức giá khiêm tốn với 30 BTC.

Dmitriy đã quyết định cho điều tra. Ông ấy đã cho nhóm Marketing của Hacken và nhóm phân tích của CER tìm hiểu sự phát triển chóng mặt về khối lượng giao dịch hang ngày của sàn BitForex để xác định nguyên nhân, nguồn cội của sự phát triển này.

Trong bài nghiên cứu của mình, chúng tôi so sánh hoạt động truyền thông mạng xã hội, cộng đồng của Kraken, KuCoin và Hacken với BitForex.

Về khối lượng giao dịch của từng người dùng, chúng tôi so sánh kết quả của BitForex với những sàn giao dịch crypto hàng đầu bao gồm Binance, OKEx, HuobiPro, HitBTC, Bittrex, Poliniex và KuCoin. Chúng tôi đã phân tích sự tương ứng giữa khối lượng giao dịch và số lượng người dùng.

Bắt đầu phân tích từ những nguồn tài liệu mở

Khối lượng giao dịch

Chúng tôi phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất: tìm ra khối lượng giao dịch của BitForex. CoinMarketCap (CMC) và Crypto Compare Date (Bitforex vẫn chưa được đưa lên CryptoCompare mặc dù nó phát triển khá nhanh) là những nguồn tài liệu đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng tôi. Để có được nhiều dữ liệu khách quan hơn, chúng tôi đã quyết định so sánh Kraken, Kucoin với Bitforex.

Trong suốt 2 tháng qua, khối lượng giao dịch hàng ngày của BitForex đã tăng từ vài triệu lên đến 208 triệu USD giúp cho thứ hạng của họ tăng từ 70 lên 7 trên CMC. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch hàng ngày của Kraken là 87 triệu USD và Kucoin là 27 triệu USD

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-5

Volume của BitForex ngày 15/08/2017 trên CMC

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-7

Volume của Kraken ngày 15/08/2017 trên CMC

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-8

Volume của KuCoin ngày 15/08/2017 trên CMC

Thị phần và lưu lượng truy cập website

Chúng tôi đã sử dụng SimilarWeb – phiên bản trả phí. Điều này đã giúp chúng tôi phân tích được tổng lượng truy cập hàng tháng, lượt truy cập tính theo địa chỉ IP (UV) và lượng người dùng (UU).

Sự sai số khi ước tính rơi vào khoảng 2 tuần nhưng chúng tôi vẫn có tiếp tục đưa ra kết luận về số người dùng gần đúng nhất: chúng tôi xem lượt truy cập theo IP (UV) và tỷ lệ thoát (Bounce Rate) để xác định lượng người dùng đã truy cập (UU) ít nhất 3s trong tháng này.

Công thức là: UU=UV*(1-Bounce Rate)

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-9

Lượt truy cập trong tháng 6 của BitForex 

Trong tháng 6, lượng truy cập duy nhất đã truy cập BitForex khoảng 68 nghìn lượt với tỷ lệ thoát 57.5%. Bên cạnh đó, UV của Kucoin là 1.93 triệu lượt với tỷ lệ thoát 54.1%, con số đó của Kraken là 1.02 triệu lượt và 36.7%.

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-8

Thử so sánh BitForex với Kucoin và Kraken.

Số lượng người dùng

Từ những số liệu ở trên, chúng tôi thấy rằng số lượng người dùng của BitForex là 29 nghìn, Kucoin có 889 nghìn người dùng và Kraken có 666 nghìn người dùng. Số lượng người dùng của Kucoin cao hơn BitForex 30 lần và Kraken cao hơn 23 lần.

Số lượng người dùng và khối lượng giao dịch

Mặc dù KuCoin và Kraken có nhiều lượt truy cập hơn BitForex nhưng khối lượng giao dịch hàng ngày của BitForex lại cao hơn nhiều lần. Đặc biệt, khối lượng giao dịch hàng ngày của BitForex (với 198 nghìn lượt truy cập hàng tháng) cao hơn 2.36 lần so với Kraken (với 20.4 triệu lượt truy cập hàng tháng) và 7.7 lần so với KuCoin (với 31 triệu lượt truy cập hàng tháng).

Phân tích nguồn của lượng truy cập sàn BitForex

  • 47% truy cập trực tiếp vào website (kênh này nhiều khả năng sẽ hiển thị lượt truy cập của người dùng vì BitForex không có link giới thiệu)
  • 29% đến từ các trang giới thiệu – trong đó phần lớn là CoinMarketCap (khoảng 90%). Điều hiển nhiên với 1 sàn top trên CMC.
  • 16% bởi những từ khóa tìm kiếm tự nhiên. Sự kết hợp của người dùng cũ và mới.
  • 3% từ những trang mạng xã hội. Điều đó cho thấy cộng đồng của họ khá nhỏ.
  • 3% từ quảng cáo trả phí + 0.28% từ quảng cáo hiển thị của Google. BitForex không dùng quá nhiều tiền cho việc quảng cáo của họ.
  • 2% từ những email. Lượng truy cập từ email không lớn lắm. Thông thường, dữ liệu từ email sẽ là những người dùng tích cực nhất. Chúng tôi có thể đưa ra giả định rằng cơ sở dữ liệu email của BitForex thậm chí còn không lớn bằng lượng người dùng của họ (29 nghìn).

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-3

 

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-7

Lượng truy cập trực tiếp, thông qua CMC và từ khóa tự nhiên (khoảng 92%) là những nguồn truy cập chính của BitForex. Quảng cáo trả phí, mạng xã hội hay thậm chí từ email tương đối ít (khoảng 8%). Do đó, rõ rang là BitForex không chi tiền cho Marketing và không xây dựng cộng đồng thông qua mạng xã hội và email.

Cộng đồng

Số lượng người theo dõi trên các trang mạng xã hội là những con số quan trọng để xác định lượng người dùng. Con số này ít nhất phải gấp đôi số người dùng.

Twitter

BitForex: hơn 2000

Kraken: 315 000

KuCoin: 295 000

Hacken: 10 000

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-2

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-3 volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-4 volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-6 volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-3

Lượng like và share lớn nhất trên Twitter của BitForex là 41 và 23, nhưng trường hợp này là của 1 bài đăng. Số liệu trung bình là 4 và 2. KuCoin có từ 200 đến 300 share trên 1 bài viết và Kraken cũng tương tự.

Rõ ràng, một sàn giao dịch TOP 7 lại có hoạt động trên Twitter yếu hơn so với TOP 15 và TOP 45.

Telegram

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-2

Phân tích hoạt động trên các Group Telegram từ 00:00 đến 20:06 (UTC+3) ở ngày 13/06

Số lượng tin nhắn trên Telegram của BitForex cao gấp 8 lần so với Hacken nhưng tốc độ nhắn tin là tương đối giống nhau (có 26 tin khác biệt). Đồng thời, KuCoin có nhiều hơn 5300 thành viên nhưng số lượng tin nhắn mỗi giai đoạn cao hơn 4.5 lần. Hoạt động của các nhóm Telegram khiến chúng tôi đoán rằng BitForex sử dụng bot và nick clone để tăng số thành viên.

Chúng tôi ước tính rằng BitForex có tối đa 4-5000 tài khoản thật còn lại là bot và nick clone. Số lượng người dùng này không đáng ngạc nhiên: nguyên nhân là sự xuất hiện của họ trong top 10 CMC. Tuy nhiên, thời gian phản hồi rất dài và đa phần là nick clone, mọi người thường rời đi hoặc không hoạt động. Tóm lại, BitForex không tập trung xây dựng cộng đồng để tăng khối lượng giao dịch một cách tự nhiên.

Những mạng xã hội khác

Không có những chiến dịch nào mới của BitForex trên Facebook hay Youtube.

Kết luận

Như những gì chúng tôi tìm được từ SimilarWeb, sàn BitForex có phần lớn lượng truy cập từ CoinMarketCap. Do đó, sàn này ngay lập tức tạo được sự chú ý. Đây là sự giải thích: tạo và triển khai các chiến lược marketing và xây dựng cộng đồng theo cách tự nhiên tốn kém hơn việc tạo volume ảo.

BitForex duy trì khối lượng giao dịch ở mức cao để lôi kéo sự chú ý của các nhà đầu tư và những người mới. Tuy nhiên, họ gặp phải vấn đề trong việc chuyển đổi lưu lượng truy cập này trở thành khách hàng vì không có chính sách rõ ràng và không tương tác với cộng đồng. Kết quả là không có nhiều người ủng hộ thật sự và thể hiện sự trung thành trên mạng xã hội, email và Telegram.

Phân tích khối lượng giao dịch của từng người

Để hiển thị sự mâu thuẫn của “chiến lược thành công”, chúng tôi đã chọn và đưa ra chỉ số Khối lượng giao dịch của từng người cho cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất BTC/USDT của các sàn sau: Binance, Okex, HuobiPro, HitBTC, Bittrex, Poloniex, KuCoin, và BitForex.

Để tính tổng khối lượng, chúng tôi đã lấy dữ liệu lịch sử giao dịch của cặp BTC/USDT trong tháng 6 2018. Biểu đồ hiển thị trực quan Khối lượng giao dịch của từng người ở mỗi sàn. Lượng người dùng được ước tính bằng cách sử dụng lượt truy cập duy nhất qua IP và tỷ lệ thoát.

Sau đó, chúng tôi xây dựng 1 tỷ lệ đơn giản bằng cách chia tổng khối lượng giao dịch hàng tháng cho tổng số người dùng như phần đầu bài viết. Chúng tôi thu được kết quả như sau:

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-4

Như chúng ta có thể thấy từ bảng tính, người dùng ở BitForex có Khối lượng giao dịch trung bình tháng 6 khoảng 12 824 USDT ở cặp BTC/USDT. Con số này cao gấp 2 lần so với Huobi, cao gấp 4 lần trung bình những sàn trên và gấp 5 lần so với OKEx (vốn cũng bị nghi ngờ trong việc tạo volume ảo cùng với Huobi).

volume-ao-cong-cu-marketing-tuyet-voi-nhat-cua-cac-san-giao-dich-7

Biểu đồ thể hiện khối lượng giao dịch hàng tháng của từng người dùng

Kết luận

Xem xét những kết quả phân tích trên, rõ ràng BitForex có khả năng tạo volume ảo bằng cách sử dụng “wash trade”, cách phổ biến nhất hiện nay. Trong khi có thể sử dụng nhiều cách khác thì “wash trade” thường sử những những lệnh/giao dịch lớn để giảm thiểu nguy cơ mất mát.

Giả thuyết này phù hợp với những phân tích mà hcúng tôi có được và đây xem như là một bằng chứng bổ sung cho việc tạo volume ảo của BitForex.

KẾT LUẬN CHUNG CỦA BÀI NGHIÊN CỨU

Như chúng tôi đã chứng mình ở trên, BitForex không hề có cộng đồng, những người thật sự trung thành và tích cực để có được một khối lượng giao dịch lớn như vậy. Vì vậy, họ đã thúc đẩy sự phát triển bằng cách tạo ra volume ảo hơn là phải nuôi dưỡng một cách từ từ.

Cách này giúp cho BitForex có một lượng lớn khách hàng chất lượng đến từ CMC và tránh việc chi tiêu ngân sách cho quảng cáo, xây dựng cộng đồng và duy trì chúng.

Mặt khác, nó cho phép sàn có thể kiếm tiền bằng cách đưa những đồng token lên với vị thế của một sàn hàng đầu. 30 BTC cho một chỗ trên sàn giao dịch TOP 10 là một thỏa thuận quá tuyệt vời cho những công ty mới khởi nghiệp, đúng không?

Nguồn: Is Making Fake 24/H Trading Volumes The Best Marketing Strategy For Crypto Exchanges?

Biên dịch: VCF

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *